一、期货行情回顾
郑棉主力09合约开盘27400元,收盘报27950点,上涨2.49%。成交量为825584手,持仓量减少5356手至226500手。
二、重要影响因素分析
消息面:据中国棉花协会网站12月29日消息,据中国棉花协会了解,2011年棉花进口配额已经发放至企业,包括89.4万吨进口关税配额和170万吨滑准税配额。明年将视国内外棉价走势和新疆棉运销情况增发配额。
外盘消息:美棉3月合约上一交易日收盘140.43美分/磅,下跌2.78%。棉花期货周三连续第二日收跌,分析师称,受累于投资者结清头寸,但市场勉力守住交易区间的低端。
国内现货市场:12月30日,中国棉花价格指数(CCIndex328)为27503,上涨7点。相对1101合约收盘价的期现价差为-1047元。近日随着电子盘的波动下滑,一些棉花企业的报价也出现小幅微调。当前市场一方面资金紧张;另一方面整个纺织行业销售行情不太旺盛。因此,多数的纺织企业采购量都微乎其微,主要是年底前大型纺织企业有一定量的棉花库存。而棉花企业,从新疆到内地,多数的收购基本都即将停止了,而加工也是少量开机。但内地多数棉花企业的库存量都还不少。年底都急于销售一部分。预计市场的冷淡局面将会持续一小段时间,本周棉花价格将没有什么变化。12月30日中国进口棉价格指数(FC Index M)为171.59,下跌1.96。进口成本按1%关税价28907元/吨,按滑准税价格29266元/吨。
撮合交易:12月30日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交9900吨,与上一个交易日相比减少10940吨,订货量减少1020吨,累计订货量为84200吨。今日市场缩量上涨,再回27500。MA1101均价27511元,下跌7元。MA1105均价27538元,上涨106元。
主力动向:据排名前十的持仓显示,今日郑棉总计合约排名前十多头增仓2486手至73481手,空头增仓1901手至69710手。净空单变成净多单3771手。今日全天震荡上行,走势稳健。
仓单变化:今日郑州一号棉花仓单为145张,有效预报为184张。
三、技术分析
棉花09合约:今日稳稳的上涨。盘中最高点27980,最低点27265。技术指标看,RSI和KDJ向上;MACD下行,红柱减小,基本死叉。今日棉花稳健上涨,但尚未突破28000的阻力位置。
四、投资建议
今日棉花全天保持震荡上行。短期缩量反弹,显示目前还是处在震荡反弹中。棉纱价格还没出现反弹,使得产生利润出现微幅亏损。但现货价格和进口价格对棉花有所支撑。由于春节前生产较为清淡,现货交易不济,棉花总体走势还是有点偏软。虽然今天反弹力度不小,但总体来,尚未突破28000点的关口。而这两天我们建议的买1111卖1109的套利组合,这两天表现不错,基本可以获利了结了。操作上,建议对套利组合平仓获利了结,若能站上28000关口,则再次做多1109合约。
来源: 文华财经
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